聚酯樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
粉末涂料用聚酯樹(shù)脂經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，當(dāng)前產(chǎn)能和廠(chǎng)家數(shù)量都比較多，國(guó)內(nèi)幾家頭部企業(yè)從產(chǎn)能上來(lái)說(shuō)已經(jīng)全面趕超外資企業(yè)。2023年我國(guó)粉末涂料用聚酯樹(shù)脂銷(xiāo)售量相比上一年度增長(zhǎng)12.6%，達(dá)到132.9萬(wàn)t。由于近幾年粉末涂料市場(chǎng)總量增長(zhǎng)較快，國(guó)內(nèi)聚酯工廠(chǎng)紛紛進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)。產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)導(dǎo)致了目前行業(yè)付款周期長(zhǎng)、價(jià)格低的現(xiàn)狀，當(dāng)然這也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的充分體現(xiàn)。
主要原材料走勢(shì):
PTA：縱觀2023年P(guān)TA的全年走勢(shì)，基本與原油走勢(shì)保持一致，3月受到石油輸出國(guó)組織及其盟友(OPEC+)減產(chǎn)帶來(lái)的對(duì)油價(jià)的托底與三季度OPEC+延續(xù)減產(chǎn)的背景下，疊加美國(guó)進(jìn)入夏季，市場(chǎng)在供應(yīng)緊張和需求旺盛的加持下，油價(jià)持續(xù)上漲，四季度收到下游需求預(yù)期下降的影響伴隨原油價(jià)格的下降，PTA價(jià)格也從6450元/t回落至5750元左右，較年初的價(jià)格有小幅增長(zhǎng)，與去年最高接近8000元/t相比，2023年整體波動(dòng)幅度減小，全年基本在6000元/t上下運(yùn)行。2024年以來(lái)PTA價(jià)格呈平穩(wěn)走勢(shì)。
NPG：年初因工廠(chǎng)停車(chē)、備貨影響價(jià)格上漲外，全年受制于下游需求有限，整體供應(yīng)充足，采購(gòu)以剛需為主，大部分時(shí)間為在9000~11000元左右區(qū)間整理。新戊二醇超過(guò)80%用于生產(chǎn)粉末涂料用聚酯樹(shù)脂，受到房地產(chǎn)以及其他相關(guān)行業(yè)的低迷影響，2023年基本延續(xù)了去年的市場(chǎng)情況，整體需求不足，新戊二醇繼續(xù)在近三年的低位運(yùn)行。
2024年以來(lái)NPG價(jià)格呈平穩(wěn)走勢(shì)。
乙二醇 IPA間苯二甲酸：進(jìn)入2024年，乙二醇價(jià)格從年初接近4800元/t逐步回落到4400元/t左右，IPA間苯二甲酸則是在3月份出現(xiàn)一定程度的上漲。
此外，近期偏苯三酸酐收到產(chǎn)能減少消息的影響，價(jià)格出現(xiàn)了較大程度的上漲。
聚酯樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
當(dāng)前受經(jīng)濟(jì)下行以及產(chǎn)能過(guò)剩的影響，國(guó)內(nèi)聚酯樹(shù)脂開(kāi)發(fā)多集中于常規(guī)的原料及低成本產(chǎn)品需求，并沒(méi)有在根本的樹(shù)脂單體、合成、應(yīng)用工藝以及標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估等方面有所突破。如果要實(shí)現(xiàn)粉末涂料在其他應(yīng)用領(lǐng)域的突破，則需要在粉末涂料的主要成膜物質(zhì)——聚酯樹(shù)脂的以下方面的研發(fā)上加強(qiáng)投入。
1.樹(shù)脂單體
(1)開(kāi)發(fā)新單體巧婦難為無(wú)米之炊，樹(shù)脂單體及合成催化劑如果局限于現(xiàn)有的原料，則不可能給聚酯樹(shù)脂的性能帶來(lái)突破，也很難給粉末涂料帶來(lái)大的進(jìn)展。需要加大樹(shù)脂原材料單體供應(yīng)商、聚酯樹(shù)脂生產(chǎn)制造廠(chǎng)商以及粉末涂料廠(chǎng)商的縱向合作，開(kāi)發(fā)新的、滿(mǎn)足粉末涂料新要求的單體材料，應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)和需求。
(2)生物法單體隨著碳減排的推進(jìn)，生物法原料的使用也越來(lái)越受到用戶(hù)及終端消費(fèi)者的重視，而生物法原料的工業(yè)化生產(chǎn)有著極高的技術(shù)壁壘，跨國(guó)公司目前已實(shí)現(xiàn)數(shù)種多元醇、多元酸的生物合成工業(yè)化生產(chǎn)，并建立了完善的專(zhuān)利墻。目前國(guó) 內(nèi)的廠(chǎng)商基本還停留在實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)階段，還無(wú)法突破跨國(guó)公司建立起來(lái)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘。對(duì)此類(lèi)生物法原料在粉末涂料聚酯樹(shù)脂中的應(yīng)用研究，國(guó)內(nèi)也局限于現(xiàn)有聚酯樹(shù)脂生產(chǎn)工藝下的簡(jiǎn)單替代，并沒(méi)有開(kāi)發(fā)出適合此類(lèi)生物法材料的應(yīng)用場(chǎng)景及與之配套的生產(chǎn)合成工藝。
(3)功能性單體一些含氟、含硅或丙烯酸的單體材料應(yīng)用于聚酯樹(shù)脂的接枝、改性。目前國(guó)內(nèi)樹(shù)脂廠(chǎng)商做過(guò)一些嘗試，但較多的停留在研究和發(fā)論文的階段，對(duì)工業(yè)化的嘗試和思考較少。造成這個(gè)現(xiàn)象的原因主要有以下方面：(a)功能性單體的供 應(yīng)商很少，且?guī)缀鯖](méi)有針對(duì)粉末涂料要求的開(kāi)發(fā)；(b)現(xiàn)有的合成工藝不適合此類(lèi)原料，必須另外開(kāi)發(fā)合成工藝，風(fēng)險(xiǎn)高，企業(yè)投入意愿低；(c)以此類(lèi)單體合成的樹(shù)脂應(yīng)用場(chǎng)景不明朗，需要長(zhǎng)時(shí)間的探索和培養(yǎng)；(d)國(guó)內(nèi)的粉末涂料樹(shù)脂行業(yè)技術(shù)基本仍以化學(xué)體系劃分，缺少掌握交叉領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)平臺(tái)/合成技術(shù)的高端人才。
2.樹(shù)脂合成催化劑
目前聚酯樹(shù)脂合成使用的多為錫類(lèi)催化劑，一些受到法規(guī)監(jiān)管的應(yīng)用開(kāi)始使用酞酸酯類(lèi)催化劑，但這兩類(lèi)催化劑基于現(xiàn)有的多元酸和多元醇工藝。如果使用多元酚、芳香胺或活性較低的醇和酸，輕則反應(yīng)時(shí)間延長(zhǎng)，重則無(wú)法進(jìn)行反應(yīng)。而其他塑料行業(yè)使用的一些催化劑有的不能滿(mǎn)足粉末涂料法規(guī)的要求，有的經(jīng)濟(jì)性很差。這里也需要建立起樹(shù)脂合成廠(chǎng)商和上游催化劑供應(yīng)上的長(zhǎng)期合作開(kāi)發(fā)機(jī)制。
3.合成工藝與設(shè)備
現(xiàn)有的聚酯樹(shù)脂合成工藝及設(shè)備，均基于現(xiàn)有的原料，使用熔融法縮聚工藝。在面對(duì)極低或極高熔融黏度、熱敏感單體的使用等狀況時(shí)，會(huì)出現(xiàn)難以生產(chǎn)/操作的局面。因此，需要樹(shù)脂合成與設(shè)備廠(chǎng)商通力合作，開(kāi)發(fā)適合新聚酯樹(shù)脂材料/單體的合成工藝，如溶液聚合、乳液聚合等。即使對(duì)于現(xiàn)有多元醇、酸等原材料，是否有可能實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)等問(wèn)題，都值得探討和研究。
4.數(shù)字化
數(shù)字化制造已在眾多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)，而粉末涂料聚酯樹(shù)脂的數(shù)字化制造仍未見(jiàn)報(bào)導(dǎo)。人工智能輔助開(kāi)發(fā)早已在藥物篩選合成方面取得重大的成果，但聚酯樹(shù)脂的開(kāi)發(fā)與合成仍基于研究人員個(gè)人的能力與素養(yǎng)，如何引入數(shù)字化與人工智能技術(shù)，是我們每一個(gè)從業(yè)者都必須思考和面對(duì)的挑戰(zhàn)，這也值得并需要組成更有效平臺(tái)/團(tuán)隊(duì)進(jìn)行深入的研究。
5.聚酯樹(shù)脂性能評(píng)價(jià)技術(shù)與體系
中國(guó)的粉末涂料用聚酯樹(shù)脂產(chǎn)銷(xiāo)量雖然世界第一，但其中魚(yú)龍混雜、劣幣逐良幣現(xiàn)象突出，大量使用其他行業(yè)邊角料制備的聚酯樹(shù)脂充斥市場(chǎng)，這對(duì)使用正規(guī)原材料的聚 酯樹(shù)脂廠(chǎng)商帶來(lái)嚴(yán)重的沖擊，非常不利于聚酯樹(shù)脂乃至粉末涂料行業(yè)的健康發(fā)展。必須盡快建立科學(xué)、合理、有效的評(píng)估及分級(jí)體系，來(lái)規(guī)范聚酯樹(shù)脂行業(yè)的發(fā)展。
聚酯行業(yè)在復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境下，迫切需要轉(zhuǎn)型升級(jí)。如何提高自動(dòng)化生產(chǎn)水平，提高生產(chǎn)效率非常關(guān)鍵。接下來(lái)由于新產(chǎn)能釋放較多，市場(chǎng)又沒(méi)有明顯增量的情況下行業(yè)內(nèi)卷會(huì)更加嚴(yán)重，這個(gè)痛苦過(guò)程短期無(wú)法改變，未來(lái)期盼在行業(yè)整合的過(guò)程中聚酯頭部企業(yè)要發(fā)揮好引領(lǐng)作用。從趨勢(shì)上看，未來(lái)頭部企業(yè)可能相對(duì)來(lái)說(shuō)市場(chǎng)空間更大，資金優(yōu)勢(shì)明顯，應(yīng)該拿出更多的資金投入到研發(fā)上，不能局限于下游粉末涂料客戶(hù)，還要針對(duì)終端市場(chǎng)進(jìn)行長(zhǎng)期的研發(fā)規(guī)劃，爭(zhēng)取能夠有所突破，共同把粉末涂料市場(chǎng)的蛋糕做大。
來(lái)源：涂料工業(yè)